Schmigadoon!

Melissa a Josh objeví podivné hudební město Schmigadoon a utrpí šok, protože zjistí, že město nemohou opustit, dokud nenajdou pravou lásku.

Poté, co Joshovi a Melisse dojde, že z města nemohou odejít spolu, se rozejdou a začnou si ve městě hledat partnera.

Melissa a Josh své první aférky litují a shodnou se na novém plánu, který však Josh okamžitě odsune stranou, a Melissa dostane nutkání začít znovu.

Melissa zápasí s rozporuplnými city, které chová k doktoru Lopezovi, a vzpírá se jeho zastaralým idejím. Josh se snaží dvořit učitelce Emmě.

Melissa potká někoho neočekávaného, Emma odhalí tajemství, a jejich nové vztahy tím narazí na problém. Mildred se chytne příležitosti a chce upevnit svoji moc.

Finále. Volby se blíží a Mildred neúnavně stupňuje svoji kampaň.

Josh a Melissa jsou ve skutečném světě nešťastní. Pokusí se tedy vrátit do Schmigadoonu, ale místo toho se ocitnou v temném prostředí Schmicaga.

Josh se ve vězení s někým spřátelí. Melissa si najme právničku a potají se snaží očistit jeho jméno.

Josh, Topher a jeho kmen se ukrývají před zákonem. Melissa ve Schmicagu hledá stopy a odhalí jedno rodinné tajemství.

Josh s Melissou zjistí, že musejí zařídit happy end pro všechny ve městě. Snaží se o to, ale jejich činy mají nezamýšlené důsledky.

Josh s Melissou jsou přesvědčení, že mají happy end na dosah. Oba začnou být ve Schmicagu slavní, ale stanou se obětí nebezpečného plánu.

Závěrečný díl. Skončí to happy endem? Josh s Melissou budou muset učinit životní rozhodnutí.