Všemocný francouzský král Ludvík XIV. se rozhodne postavit největší palác na světě - Versailles.
Francouzský král Ludvík XIV. začíná s přestavbou loveckého zámečku svého otce na grandiózní palác, který si vysnil.
Marie Terezie porodí dítě, ale není královo. Filip se chce zapojit do boje proti Španělům.
Král Ludvík si přeje, aby šlechtici žili po jeho boku ve Versailles, pokud se prokáží svým šlechtickým původem. Ve Versailles se objeví vyslanec z Afriky.
Loupežníci pod vedením Montcourta nakonec zabijí přátele krále Ludvíka, včetně jeho kmotřenky. Fabian je pověřen postavit vrahy před soud.
Filip se vrací do Versailles jako válečný hrdina. Ludvík pořádá oslavu, ale zároveň ztrácí důvěru ve Fabiána kvůli neustálým loupežím na cestách, které brání financování jeho paláce.
Stavební dělníci ve Versailles stávkují. Cassel se po požáru svého domu přestěhuje do Versailles a Ludvík onemocní.
Ludvík trpí halucinacemi. Chevalier je zatčen a Montcourt pokračuje v loupežích, aby mohl financovat plán spiklenců proti králi.
Henrietta potratí, ale Ludvík po ní i přesto chce, aby navštívila svého bratra v Anglii a navázala tak spojenectví proti Holandsku. Je propuštěn Chevalier, který měl skončit na šibenici.
Ludvík pověří Filipa náročným úkolem, s nímž mu Chevalier pomůže. Rohan prozradí své opravdové pohnutky a Fabian zatkne a potrestá Béatrice.
Po návratu z návštěvy u svého bratra v Anglii vévodkyně Henrietta náhle onemocní. Existují obavy, že mohla být otrávena.
Ludvíka obdivuje celý svět. Toho však nadále pronásledují noční můry.
Církev se postaví proti králi, kterému nařídí ukončit vztah s Madame de Montespan. Biskup Bossuet uzavře dohodu s otcem Pascalem, který přijel ke dvoru, aby zde opět nastolil pořádek.
Nadále dochází k otravám a Fabienova vyšetřování ustrnula na mrtvém bodě. Král je kritizován za svá rozhodnutí, k nimž patří jmenování Cassela do funkce ministra spravedlnosti.
Madeleine de Foix je uvězněna za vraždu otrávením. Před smrtí pošle Gastona za jedinou osobou, která mu může pomoct získat pozici u dvora: za Madame Agathou.
Ludvíka trápí nespavost, která přeroste do paranoie. Fabiena zbaví povinnosti a stále víc se distancuje od svého doprovodu.
Královské vojsko zaznamená několik vítězství na holandské frontě. Ludvík však není spokojen.
Ludvík a Vilém se pustí do nelítostného boje. Naplněn novou energií se Ludvík vrátí ke dvoru a zbaví se svých démonů.
Ludvík hodlá získat zpět pod kontrolu svůj palác i život. Změny zahájí rozchodem s markýzou de Montespan.
Montespan uzavře dohodu s ďáblem účastí na černé mši. Fabien a jeho muži překazí tento satanský rituál při jeho vyvrcholení.
Králi Ludvíkovi XIV. se před očima hroutí jeho sen o grandiózním paláci ve Versailles.
Ludvík slaví vítězství ve válce pozváním poraženého císaře Leopolda I. a jeho neteře Eleanor.
Ludvík a Leopold začnou válčit o cenu nejvyšší, tj. Španělsko.
Fabien zatkne vesničany jako odvetu za útok na Colberta. Maintenon konfrontuje Ludvíka a Palatine se hodlá pomstít, když objeví lascivní obrazy Maintenon.
Filip se věnuje vyšetřování případu muže se železnou maskou. Fabien je propuštěn výměnou za rukojmí.
Maintenon se vrací do paláce a nabádá Ludvíka, aby omezil svobody protestantů. Ludvík se snaží poškodit Leopolda a uzavře tajnou dohodu s osmanským velvyslancem Barekem.
Po tragické smrti Marie Terezie změní Ludvík taktiku. Filip a Fabien pokračují ve vyšetřování a dojdou k hrůznému závěru.
Ludvík a Filip navštíví porodní bábu, jež pomáhala s porodem jejich utajovaného bratra. Dozví se, že bratr zemřel jako malý.
Ludvík a Philippe neví, co podniknout se svým vězněm. V ulicích Paříže se začínají prohlubovat nepokoje.
Ludvík zintenzivní kampaň k rozšiřování své říše a perzekuci protestantů. Rovněž přesvědčí Filipa, aby spolu zavraždili otce a mohli tak oba začít s čistým štítem.
Ludvík, který rozdrtil protestanty a zmařil Letovi plány, se cítí být neporazitelným. Jeho rodina i Francie jsou však rozděleny a Fabien uprchl.